4680电池放量的脚步越来越近了！特斯拉和亿纬锂能相继传出大消息！

(资料图)

特斯拉或将新增2家中国供应商

来自盖世汽车的消息显示，外媒报道称，据知情人士透露，特斯拉正在寻找中国和韩国的材料供应商，以帮助降低其最新的4680电池的成本并提高能量密度。与此同时，该公司正在努力解决与4680电池相关的性能和生产问题，这些问题曾导致Cybertruck的上市推迟。

据悉，特斯拉已寻求与中国宁波容百新能源科技公司以及苏州东山精密制造股份有限公司合作，帮助削减材料成本。

如若消息属实，容百科技和东山精密将正式进入特斯拉的供应链，成为直接供应商，同时也会将特斯拉中国材料供应商企业数量提升至7家（前5家为赣锋锂业、雅化集团、贵州中伟、湖南中伟、华友钴业）。

容百科技是国内最早开展NCM811高镍正极材料研究、批量制造的企业之一，2021年高镍出货量位居国内第一，全球第二，高镍三元出货占总出货比例达到90%。

2022年容百科技建成高镍产能25万吨，产能和销量全球领先。同时还在积极推进湖北、贵州、韩国三大制造基地的新一轮产能扩建，且产线已完成日韩欧美主流客户的审核验证，具备放量基础。主要客户包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技、蔚来汽车（战略合作）SK on、SDI、Northvolt、ACC等全球知名企业。

东山精密起家于精密金属制造业务，2016年并购全球前五FPC制造商MFLEX，从而进入苹果核心供应链；2018年收购伟创力旗下印刷电路板企业Multek，至此成为软硬板龙头。公司业务包括电子电路、光电显示、精密制造三大板块。

其中精密制造为东山精密传统业务，累积深厚，加工工艺储备完善。产品主要应用于通信、新能源汽车等领域。

此前东山精密已经是上海特斯拉的供应商，不过是提供电池散热器和电池系统的FPC柔性电路板。而财通证券此前报告称，东山精密已经深度配套特斯拉4680电池的量产，目标解决4680 电池制作过程尺寸一致性、热扩散、电池高度继续增加等核心难点，正好对应4680电池壳体制造的相关难点。

再回看前文消息，东山精密有很大可能进入特斯拉4680电池供应链，合作范围及深度有望更进一步扩大。

此外，报道还称，据另两名消息人士称，特斯拉的目标是利用LG新能源和松下来增加4680电池的产量，这是确保其未来电动汽车产量的保险政策之一。据悉，LG和松下预计将为Cybertruck提供电池。

种种消息的出现，说明4680电池对特斯拉的未来计划至关重要，特斯拉正努力通过各种方式降低4680电池的成本同时提高性能，以确保尽快实现大量生产。

但马斯克在3月1日的特斯拉投资者日上承认，特斯拉仍在为提高第一波产量而努力着。

亿纬锂能“落子”精密结构件领域

企查查显示，近日，湖北金杨精密制造有限公司（下称“湖北金杨”）发生工商变更，新增亿纬锂能为股东，认缴出资额4000万元人民币，持股40%。同时，公司注册资本由6000万元人民币增加至1亿元人民币。

资料显示，湖北金杨成立于2022年11月15日，注册地为湖北省荆门市掇刀区，法定代表人为华德斌，经营范围包含：电池零配件生产；新材料技术研发；模具制造；模具销售；五金产品制造；电子元器件零售，其大股东为无锡市金杨新材料股份有限公司（下称“金杨股份”）。

图源：企查查

金杨股份官网显示，公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料。

目前金杨股份已与LG化学、松下、三星SDI、比亚迪、亿纬锂能、力神电池、比克电池、天能股份、横店东磁、金山工业、野马电池等国内知名电池制造公司建立了长期稳定的战略合作关系。此外，金杨股份与宁德时代、欣旺达也建立了合作关系，相关产品已通过前期验证，已进入批量供应。

维科网锂电注意到，2022年8月2日，金杨股份创业板IPO过会，同年11月11日提交注册；今年3月6日，金杨股份再次更新招股说明书（注册稿），这意味着金杨股份即将正式登陆资本市场。

本次IPO，金杨股份拟募资6.58亿元，用于扩充其锂电池结构件产能，以及补充流动资金。

其中，金杨股份拟总投资7亿元在无锡市锡山区鹅湖镇构建高精度自动化电池精密结构件生产线及更为先进的技术研发中心，项目建成后每年将新增圆柱封装壳体20亿只、安全阀10亿只和方形封装壳体5000万只，产能优势将进一步提升。

值得一提的是，宁德时代关联公司长江晨道为金杨股份第五大股东，持股比例为4.46%。根据投资协议，如若金杨股份在2023年12月31日之前未能实现合格IPO，则长江晨道有权要求金杨股份实际控制人回购其持有的公司股份。

综上所述，成立时间不足半年的湖北金杨，获得了全球头部动力电池企业亿纬锂能的重金入股，背后是亿纬锂能对电池精密结构件业务的积极布局。

“备战”4680电池放量元年

结构件是锂电池的重要材料，包括盖板、壳体两个主体部分，以及起抗震作用的软连接，直接影响电池的性能和安全性。且在锂电池成本结构中，结构件成本占比约8%。

受益于全球新能源汽车、储能行业的高景气度增长，方形、圆柱电池需求增长（软包电池使用铝塑膜，不需要结构件）。但从近几年各大企业的布局路线来看，圆柱电池即将成为结构件最新的巨大增量市场，其中4680电池有望成为下一代圆柱动力电池标准型号。

2020年特斯拉发布4680电池后，宁德时代、松下、LG新能源、三星SDI、亿纬锂能、比克电池、远景动力、国轩高科、蜂巢能源等主流电池厂都在进行46系大圆柱的研发、产品验证、产线建设。

2022年，特斯拉美国工厂率先实现100万个4680电池的量产；宝马集团宣布从2025年起在其新车型中使用46系列圆柱电芯，并将首批合作伙伴锁定为宁德时代和亿纬锂能。结合各主流电池厂的产线建设规划，2023年有望成为4680电池放量元年，到2025年4680电池全球装机量将达到234.6GWh，在动力电池领域的渗透率达到16%。

当然，更重要的是4680电池带来结构件在材料、工艺、结构设计等方面的变化与升级。例如4680电池需使用镀镍钢壳，制造门槛比方形电池的铝壳更高。因此，主流电池厂也通过各种方式积极布局了结构件领域。

就亿纬锂能来看，其近年来持续发力大圆柱方向，去年接连拿下宝马集团和大运汽车的大圆柱订单，发布最新大圆柱电池技术。并积极推进产能建设：荆门大圆柱20GWh工厂23年即将建成投产，成都、沈阳和欧洲匈牙利工厂陆续规划中，大圆柱总产能规划超100GWh。

由此可知，亿纬锂能对于4680等大圆柱电池的结构件需求巨大，其投资湖北金杨是大圆柱战略布局的重要一环。

金杨股份助力比克电池实现了4680系列大圆柱锂电池的国内首发。截至2022年6月30日，金杨股份已与多家知名锂电池客户、新能源汽车客户、锂电池自动化装备制造客户合作进行4680圆柱封装壳体和安全阀产品的配套开发并完成样品交付。

宁德时代则绑定了科达利、震裕科技、长盈精密、东莞阿李、祥鑫科技等国内主流电池结构件供应商。

欣旺达的最新消息是，其控股子公司盈旺计划总投资52亿元，投建“盈旺新能源精密结构件项目”，拓展业务进入新能源电池精密结构件领域。

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总结

虽然4680电池放量在即，圆柱电池占比有望提升，但实际4680电池对整体结构件格局影响有限。

一是：因为锂电池结构件产品并不具备统一标准，反而是高度定制化产品。这就意味着在锂电池结构件行业，马太效应被放大，具备技术领先优势的公司会存在品牌溢价。

二是：当前多数车型平台采用方形电池，国内电池厂的产能布局也以方型电池为主，因此分析认为，预计未来国内方型电池仍是主流电池封装路线，方形电池结构件占据结构件市场主要份额。

总的来说，在当前的市场环境下，单一的优势反而可能会形成更多的限制。动力电池产能正加速冲刺TWh时代，且电池厂一直在推进技术创新，未来锂电池结构件企业的竞争是面向产能、产品和技术等多方面的生存“之战”，可能还要“提防”横空出世的有力竞争者。