文/陈锋
(资料图)
编辑/子夜
全面商业化一年半后,钉钉迈入了全新的发展阶段。
一方面,它从阿里云体系中剥离出来,进入到单打独斗的时刻。
8月13日,阿里巴巴副总裁、钉钉总裁叶军对内宣布,钉钉将不再由阿里云分管,成为独立的“N”公司。
另一方面,钉钉的商业化也走到了新阶段。
8月22日的生态大会上,钉钉对外公开披露了其商业化和智能化进程。其中,截至2023年3月末,钉钉的ARR(年度经营性收入)超过了1亿美元——业界普遍认为,这是SaaS产品走上正轨的一个重要里程碑。
软件付费这条路径走通之外,钉钉还在继续探索更多的商业化可能,比如持续探索基于平台生态的应用抽成、硬件接口抽成模式。钉钉还率先推出了行业内首个大模型落地应用场景的商业化方案,通过出售大模型调用额度,探索大模型收费的变现模式。
可以说,经过过去一年半的商业化探索,钉钉已经走上了正轨。不过接下来,与阿里云解绑后,钉钉获得了更加灵活的市场决策权、更加广阔的市场机会,但也需要独立面对市场竞争,商业化上的迫切性也比以往更高。
在此次的钉钉生态大会上,钉钉交出了一份答卷,回答了外界最关心的几个问题,而未来,钉钉还需要继续做深、做广,在机遇和挑战并存的企服下半场,争夺更多蛋糕。
1、钉钉究竟怎么赚钱,营收规模多大?
2022年3月的年度发布会上,钉钉宣布全面开启商业化。
按照当时的规划,钉钉最主要的一条商业化路径,是基于订阅模式的底座“三专”——
在免费的标准版基础上,推出了专业版、专属版和专有版三个版本,对标Slack的Stadard、Plus、Enterprise Grid,分别面向中小型企业、大型企业、超大型企业。
尽管全面放开了商业化,钉钉的目标设置并不激进。此前接受媒体采访时,叶军曾表示,钉钉在商业化方面仍是探索,大量资源会投入在免费版产品上,给销售团队设置的目标非常“温柔”,只要按正常增长速度去做就可以。
如今一年半过去了,钉钉在软件收费模式上的商业化,进展亮眼。
钉钉在生态大会上透露,截至2023年3月末,钉钉软件付费企业数达到10万家,其中小微企业占比58%,中型企业占比30%,大型企业占比12%。此外,钉钉付费DAU(日活跃用户数量)超过2300万,ARR(年度经营性收入)超过1亿美元。
这几组数据背后,钉钉在软件订阅模式下的变现速度和质量,都值得关注。
从速度上来看,钉钉仅仅用了一年的时间就实现了10万家付费企业规模。叶军在大会现场做了个对比,Salesforce过去花了17年的时间,积累了16家企业客户;而在半年前,钉钉的付费DAU还停留在1500万。
从质量上来看,钉钉软件订阅GAAP收入已经远远超过了“半人马”公司的标准。“半人马”是指软件行业订阅收入大于1亿美元的公司,被业界视为公司走上正轨的基准线。
叶军还表示,今年以来,钉钉软件订阅模式收入的续费率较高,利润率超过行业平均水平。而且随着疫情过后钉钉进入常态化使用,服务器和带宽成本已经降到了疫情峰值的四分之一。
再到上半年接入“通义千问”大模型后,钉钉全面开启了智能化改造,这带来了新的变现路径——为了覆盖使用大模型所需的计算开支,钉钉将首次尝试大模型收费:
企业购买了年费9800元的钉钉专业版后,每年增加10000元即可获得20万次大模型调用额度;购买了每年约10万元的钉钉专属版后,每年增加20000元即可获得45万次大模型调用额度。钉钉还提供3000元一个的智能服务增购包,客户在购买后可以调用5万次大模型。
值得注意的是,短期内这一模式并不会给钉钉带来实质性的利润。
由于国内缺少类似产品进行对照,钉钉此次定价采用的是成本定价,根据测试期间的统计数据,钉钉平均每次调用大模型的成本约为5分钱。钉钉甚至是亏损的,叶军表示“定价没算人工成本。”
在叶军的规划里,2025年钉钉会实现盈亏平衡,并进一步走向盈利。
2、大模型在钉钉上跑到哪儿了?
今年3月,在“2023黑马产业大会”上,金沙江创投的朱啸虎当场给中国软件行业泼了一盆冷水:“之前我说,企服的春天还需要等5-10年;但ChatGPT出来后,寒冬可能漫漫无期。”
朱啸虎表示,ChatGPT太强大,不利于创业公司,反而利好每个行业中的现有玩家,已经拥有使用场景的玩家通过ChatGPT,很容易就能为自己的产品加上人工智能的功能。
此番言论引发了业界的一轮热议。猎豹CEO傅盛随后在朋友圈转发了朱啸虎的这篇演讲,并评论道,“硅谷一半的创业企业都围绕ChatGPT开始了,我们的投资人还能这么无知者无畏。”
抛开企服创业公司这一争议焦点不论,不难发现的是,当下业界的共识在于,大模型能带来价值是毋庸置疑的、已经成熟的玩家做大模型更顺手。
钉钉今年以来迅速接入大模型,不断完善智能化能力,就是一个成熟玩家加速布局大模型、通过大模型改造自身、赋能生态的典型样本。
4月份的2023春季钉峰会上,钉钉率先接入阿里“通义千问”大模型,同时发布了一项新能力:斜杠。
斜杠的出现,目的是简化用户和钉钉的交互方式,让产品走向极简。简单来说,斜杠在钉钉内是一个用户使用AI能力的入口,也就是LUI(自然语言用户界面)入口。
举个例子,在群聊中,新入群者不需要爬楼,在对话框输入“/”便可以自动整理群聊要点,快速了解上下文,并生成待办、预约日程等。用户还可以用“/”在群聊中创作文案、表情包等。
事实上,斜杠在钉钉内部被做出来的时间还要更早一些,但直到接入大模型,促成了它成为钉钉LUI的核心主入口。
叶军表示,“当时我们做了斜杠但是没有人用,只能用来发日程,不知道别的能干什么,后来智能化一出来,自然语言斜杠就跟出来了,一下子就找到了场景。”
而在接入通义千问大模型、发布斜杠之后,钉钉自身的产品智能化改造也在加速,如今钉钉已经有17条产品线、55个场景全面接入大模型,逐步实现了“用大模型把钉钉产品重新做一遍。”
不过在这一过程中,钉钉发现,仅仅是钉钉走向智能化还远远不够。
钉钉认为,大模型要从“玩具”变成真正的生产力工具,必须进入应用场景,但首先要解决模型输入和输出的可靠性问题。
这正是钉钉选择面向生态伙伴和客户开放智能化底座AI PaaS的核心原因:解决大模型的数据安全问题、性能问题,让大模型进入企业上下文场景,降低大模型的不确定性,降低开发运维的门槛,帮助企业数据与大模型建立联系,让大模型能力真正为工作所用。
钉钉的AI PaaS包括三个平台,模型调度平台、模型训练平台、插件开放平台。
根据叶军的介绍,模型调度平台更像是一个感知系统,能让客户、系统更准确地感知到用户各种各样的输入、提示词和各种场景的上下文;模型训练平台则可以对接通义千问、文心一言等大模型,解决的是企业数据和大模型数据融合的问题;插件开发平台则是指,通过平台上ISV、合作伙伴开发的系统,能够迅速调用另一个系统。
叶军在现场举了个例子:如何将同样一个发动机放在拖拉机、跑车、SUV等不同类型的车上是有讲究的,它需要非常复杂的工程,主机制造的过程、连接的过程、装配的过程,易用性的过程、降低成本的过程。他表示这就是今天AI PaaS希望起到的作用。
AI PaaS的推出,意味着钉钉的智能化已经进入生态层,它希望接下来和生态一起完成智能化对钉钉产品和生态产品的再造。
正如叶军所说,如果说过去几个月,钉钉是在自己「+大模型」,现在的AI PaaS,则是钉钉来帮助生态伙伴「+大模型」更进一步。
3、从平台生态里,钉钉怎么探索新的商业模式?
在钉钉最初的商业化路径设想中,除了订阅模式之外,还有基于平台生态的另外两条路径。
一条是平台应用抽成,钉钉开放平台为软件伙伴分销产品,收取最高15%的佣金;另一条是硬件接口抽成,合作伙伴基于钉钉开放SDK接口开发硬件,钉钉收取10%的佣金。
目前来看,这些软件收费之外的模式,为钉钉贡献的营收比重并不大,但却是钉钉尤为重视的一块。
叶军就表示,软件订阅目前来看是最为保守但现实的商业化路径,但钉钉不能只有一条路可以走,在平台应用抽成、硬件接口和其他可能走通的路上,钉钉仍需要多加探索。
不同于软件订阅模式依赖于付费客户的数量以及续费率,平台应用抽成、硬件接口等模式能否跑通,考验的则是平台生态是否足够丰富,形成规模效应。
再往下拆解,平台是否能为第三方合作伙伴带来业务上的更深价值,能否让生态内的不同玩家都赚到钱,都是影响生态商业化前景的关键要素。
去年宣布全面商业化时,钉钉首先明确了自己的边界:只做一件事,全面PaaS化。
“钉钉只做基础能力平台,保持协同办公和应用开发平台的定位不变,继续战略投入做文档、音视频、项目、会议等基础产品,其他的都交给生态做,包括行业解决方案,人财物产供销研等通用应用,并将硬件全面生态化。”钉钉当时如此表示。
而在更早之前,叶军就曾公开表示,钉钉的目标,是让生态赚到钱。他说钉钉已经不是一家靠自己赚钱的公司,而是让更多的人在钉钉成功,让更多的企业因为钉钉不一样。
时隔一年后再看,不难发现,钉钉只做基础能力平台、全面PaaS化的定位没有变,秉承的与生态伙伴共同赚钱的理念也没有变,变化的地方在于:
钉钉的开放程度更深了。3年前钉钉上只有400个开放API,如今这个数字已经变成了3100个;
钉钉的PaaS化程度也更深了。截至今年3月31日,钉钉已有5000多家生态伙伴,包括独立软件开发商(ISV)、咨询生态、销售及交付服务商以及硬件生态厂商。钉应用数已经超过了1000万,其中低代码应用数超过800万。
图源钉钉微信公众号
与此同时,越来越多的合作伙伴也在钉钉上赚到了钱。“上个财年钉钉上年营收过千万的伙伴已经达到25家,钉钉每收入1块钱,就会给生态合作伙伴带去9块钱。”叶军如此说道。
而从钉钉PaaS化的轨迹来看,其每一次底座的开放,都是为了解决企业的数字化痛点,将企业服务的价值做深。
比如最开始掀起的低代码革命即aPaaS是为了解决业务系统快速搭建的问题、bPaaS是为了解决应用快速分发的问题、iPaaS是为了解决系统集成和数据互通的问题、dPaaS是为了解决数据沉淀和决策消费的问题。
图源钉钉微信公众号
再到本次提出的AI PaaS,则是为了解决大模型如何更好地进入应用场景的问题。
在这一过程中,钉钉发现,光有PaaS还不够,最合理的、适合钉钉的方法是PLG(产品Product驱动和底座PaaS驱动)+SLG(售Sales驱动和服务Service驱动)。
叶军指出,“未来钉钉将继续坚持PLG+SLG的增长路径,即以平台化产品力+生态开放来为企业服务做深价值。”这也是钉钉接下来运营策略的核心思路。
值得注意的是,为了加快基于生态的商业化变现,钉钉也在有意尝试不同的合作方式。
比如前段时间,钉钉发布了企业级HR SaaS一体化套件产品「钉钉HCM+」,涵盖了“钉钉OKR、钉钉组织大脑以及企业变革咨询”等产品及解决方案服务,覆盖组织管理全链路。其中,部分产品由生态伙伴提供,钉钉开放底座能力,联合生态体系共同服务客户。
这种推出“管理套件”式的打法,好处在于,能够帮助企业实现更彻底的“开箱即用”。叶军表示,他希望形成门槛、标准,让一部分精选软件先赚到钱,他同时认为,想做大生态蛋糕,这是不得不走的一步。
不难发现的是,对于基于平台生态的这几条商业化路径,钉钉目前仍在进行探索,但它并不急于在短期内就看到成果,而是希望以细水长流的姿态,找出一条让自身及合作伙伴双赢的最佳模式。
原文标题 : 钉钉回答了外界最关心的三个问题
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